Confirme se existe algum procedimento de rescisão, incluindo aviso prévio. Normalmente, não há custos adicionais, exceto se houver um contrato que preveja penalizações por rescisão antecipada ou então não cumpra com o aviso prévio. A mudança deve ser bem planeada para evitar encargos desnecessários.

Procure um contabilista certificado em que se sente confiança em trabalhar. Analise os serviços incluídos na avença do gabinete de contabilidade e o orçamento.

Deverá comunicar ao seu atual contabilista a intenção de alteração da responsabilidade contabilística e fiscal da sua empresa e combinar a data da cessação dos serviços. Deverá Comunicar a mudança por escrito e de forma profissional, para que a transição seja clara e documentada.

Facultar os dados do anterior contabilista (deverá facultar nome, contacto e email do anterior contabilista), de forma a que possamos cumprir com o artigo 74.º, n.º 2 dos Estatutos da Ordem dos Contabilistas Certificados. Não havendo oposição do colega, o novo contabilista poderá assumir a responsabilidade técnica.

De seguida, deverá comunicar com o novo contabilista a adjudicação da proposta apresentada e combinar a data de início dos serviços,

A partir desse momento, ambos os contabilistas estarão em contacto permanente de forma a que a transição seja simples e com toda a comodidade.

Se o contabilista for responsável por submeter declarações fiscais ou representar a empresa junto da Autoridade Tributária (AT), atualize os dados no Portal das Finanças, alterando o "Contabilista Certificado" associado à empresa.